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美元霸權(quán)是美國核心利益
來源： 發(fā)布日期：2012年11月27日
美元霸權(quán)是美國核心利益
布雷頓森林體系崩潰后的歷史經(jīng)驗(yàn)表明，美國政治上的戰(zhàn)略利益、霸權(quán)利益是要為其經(jīng)濟(jì)利益服務(wù)的，其中核心經(jīng)濟(jì)利益就是美元霸權(quán)利益。美元霸權(quán)通過兩大支撐機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)：一是紙幣美元通過壟斷石油的結(jié)算與計(jì)價(jià)符號，來控制國際石油市場的交易及國際貨幣市場的貨幣供求體系，確保美元與黃金脫鉤后的價(jià)值錨定；二是將世界分工布局發(fā)展成為以中國為核心的實(shí)物制造經(jīng)濟(jì)體系與以美國為核心的貨幣供給經(jīng)濟(jì)體系之間的“雙向循環(huán)和雙向依賴”，確保美元在全球經(jīng)濟(jì)增長中的主導(dǎo)作用。因此，與美元霸權(quán)相適配的全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式，必然是以比較優(yōu)勢為理論基礎(chǔ)的自由市場經(jīng)濟(jì)，以“華盛頓共識”為意識形態(tài)的經(jīng)濟(jì)自由化、經(jīng)濟(jì)全球化，必然是以美元輸出又順暢回流為基礎(chǔ)的、美國經(jīng)常項(xiàng)目逆差、資本項(xiàng)目順差的模式。近年來人民幣國際化隨著亞太經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，中國與東盟自由貿(mào)易區(qū)，以及中國大陸與香港、臺灣的CEPA、ECFA的發(fā)展，人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算的規(guī)模不斷增大，中國與亞洲、歐洲、南美洲國家和地區(qū)20個(gè)雙邊本幣互換協(xié)議的實(shí)施，使人民幣“走出去”的版圖持續(xù)擴(kuò)大。更有意義的是，離岸人民幣回流機(jī)制基本形成，香港人民幣離岸結(jié)算日趨成熟，亞洲開發(fā)銀行已決定在其貿(mào)易融資項(xiàng)目(TFP)中使用人民幣和印度盧比進(jìn)行結(jié)算，中日兩個(gè)大國也相互增持對方國債并簽署了人民幣與日元互換的協(xié)議，這標(biāo)志著人民幣在亞洲地區(qū)已經(jīng)初步具備儲備貨幣的功能。然而，人民幣的崛起威脅到美元的市場份額，并引致美國的圍堵和報(bào)復(fù)。如何突破這種困局，是關(guān)乎中國和平崛起的大計(jì)。
為維持、提升全球?qū)γ涝鲃?dòng)性的需求，在經(jīng)濟(jì)上行周期需借助美國貨幣供給經(jīng)濟(jì)體系拉動(dòng)實(shí)物制造經(jīng)濟(jì)體系的動(dòng)力機(jī)制，攫取更大的相對收益；在經(jīng)濟(jì)下行周期、自身地位衰退時(shí)運(yùn)用軍事打擊、金融戰(zhàn)手段，打壞非美經(jīng)濟(jì)體投資環(huán)境，使美國成為相對較好的“爛蘋果”，驅(qū)使資金回流美國，在競爭者崛起時(shí)慣用地緣、經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略以及政治、軍事等手段，打擊、遏制競爭者崛起，阻礙、延緩、扼殺競爭者的貨幣國際化。
為此，美國政府、壟斷資本以及華爾街金融大鱷，總是主動(dòng)地、無意地、不經(jīng)意地對可能威脅或影響美元霸權(quán)地位的競爭者，實(shí)施包括軍事打擊、政治壓制和金融戰(zhàn)在內(nèi)的“全方位戰(zhàn)爭”。這一系列的證據(jù)包括：
第一，美國通過海灣戰(zhàn)爭和伊拉克戰(zhàn)爭兩次擊敗伊拉克，使全球油價(jià)飆升，油價(jià)飆升拉高了全球的美元需求，同時(shí)，也順勢讓伊拉克新政府將石油結(jié)算貨幣由歐元改回了美元。
第二，美國通過廣場協(xié)議迫使日元大幅升值，日元完全自由浮動(dòng)和匯率劇烈震蕩，限制了日元在結(jié)算和交易環(huán)節(jié)的使用，阻礙了日元在國際貿(mào)易和資本項(xiàng)下的交易計(jì)價(jià)、結(jié)算貨幣功能的實(shí)現(xiàn)，加之日元升值后引發(fā)日本泡沫經(jīng)濟(jì)破滅，日本自此踏上漫長的經(jīng)濟(jì)衰退并從此與日元國際化失之交臂。
第三，以索羅斯為首的對沖基金利用西德與英、意經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡的缺陷，持續(xù)做多德國馬克、做空意大利里拉和英國英鎊，致使英、意脫離歐洲匯率機(jī)制(ERM)，ERM也于1993年8月被類似于浮動(dòng)的匯率體系所取代。索羅斯對沖基金狙擊歐洲匯率機(jī)制在客觀上打擊了歐洲貨幣一體化進(jìn)程，延緩了美元競爭對手的形成。
第四，以索羅斯為首的對沖基金發(fā)動(dòng)1997-1998年“亞洲金融風(fēng)暴”，阻礙了東亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，“教導(dǎo)”出東亞各國對美元流動(dòng)性的渴求和對美元外匯儲備的強(qiáng)烈依賴。
第五，美國組織的科索沃戰(zhàn)爭在歐洲腹心地帶展開，打壞了歐洲的投資環(huán)境，使歐元由戰(zhàn)前的1歐元兌1.07美元開始暴跌，最低跌至0.82美元兌換1歐元，使歐元誕生之初就立刻面臨夭折的危險(xiǎn)。同時(shí)，利用美元匯率走強(qiáng)周期成功吸引熱錢從歐洲流出并流入美國，美國在成功打擊歐元的同時(shí)并順勢搶占了歐元的市場份額。
第六，美國在“9.11”之后發(fā)動(dòng)阿富汗戰(zhàn)爭，打垮了盤踞阿富汗的基地恐怖組織，重建了美元的信心基礎(chǔ)，并促使流出美國的資金陸續(xù)回流美國。美國于2011年5月?lián)魯览遣⑾笳餍缘亟Y(jié)束反恐戰(zhàn)爭后，全世界對美國投資環(huán)境的信心已空前鞏固，在金融危機(jī)后動(dòng)蕩的金融市場中，美元資產(chǎn)相對于歐元和其他貨幣資產(chǎn)的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)屬性，成功吸引低風(fēng)險(xiǎn)偏好資金持續(xù)增配、超配。
第七，次貸危機(jī)后美聯(lián)儲不顧其作為實(shí)際上的全球央行的角色，片面、自私地從美國需求出發(fā)，實(shí)施了三輪量化寬松政策(QE)、兩次“扭轉(zhuǎn)”(OT)，起到損人利己的貨幣戰(zhàn)爭功能，其中QE擴(kuò)大美元供給、促進(jìn)美元貶值，打高了能源和大宗商品的美元標(biāo)價(jià)，增加了美元流動(dòng)性需求，并在稀釋美國債務(wù)的同時(shí)將美國國內(nèi)過多流動(dòng)性轉(zhuǎn)嫁全球；OT則通過打高短期美元資產(chǎn)收益率的方式，吸引資金流入美國，但資金快速流向美國也引發(fā)了歐洲、新興經(jīng)濟(jì)體等資金流出國金融市場的劇烈動(dòng)蕩，甚至造成嚴(yán)重的國際收支問題。
突破美元霸權(quán)需要勇氣和策略
美元本位的危險(xiǎn)性是不言而喻的，美國通過過于龐大的財(cái)政赤字和經(jīng)常項(xiàng)目赤字向全球輸出美元，其所固有的削弱美元價(jià)值傾向?qū)⑹共祭最D森林體系下的“特里芬難題”(即作為國際貨幣要求的貨幣堅(jiān)挺與作為世界主要儲備貨幣要求的國際收支逆差之間的矛盾)重新上演，一旦美國的“雙赤字”超越市場忍受與認(rèn)同的極限而損及美元的國家信用，維系美國資產(chǎn)市場繁榮的資金鏈就會斷裂，對美元資產(chǎn)的逃離可能引發(fā)美元破裂性貶值，從而導(dǎo)致美國經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)的“一損俱損”。危險(xiǎn)性疊加上美元霸權(quán)的剝削性，客觀上要求我國在經(jīng)貿(mào)體量躋身世界頂級水平中加快推進(jìn)人民幣國際化進(jìn)程，盡快擺脫美元霸權(quán)的桎梏。
人民幣國際化在2012年最重大的進(jìn)展是8月底中國-德國宣布中德貿(mào)易使用人民幣和歐元結(jié)算，9月中國-伊朗、中國-俄羅斯分別宣布使用人民幣作為石油貿(mào)易結(jié)算貨幣，加上中日之間貨幣互換計(jì)劃加速推進(jìn)，中日韓自由貿(mào)易區(qū)進(jìn)程加速，美元的結(jié)算貨幣市場份額將被嚴(yán)重削弱。當(dāng)美國藉歐債危機(jī)良機(jī)使美元大勝歐元，又在反恐戰(zhàn)爭取得決定性勝利后，美國維護(hù)霸權(quán)的戰(zhàn)略目標(biāo)就僅剩為遏制中國崛起，扼殺人民幣國際化，由此也就演繹出地緣斗爭中以“群狼”挑戰(zhàn)中國領(lǐng)土主權(quán)，來分解中國發(fā)展力量，拖垮中國經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)斗爭中以美國主導(dǎo)的“TPP”(跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定)來架空東亞一體化，以及以“封殺中興、華為事件”為代表的濫用對華貿(mào)易保護(hù)措施來壓抑中國外貿(mào)。
面對美國維護(hù)美元霸權(quán)所采取的圍堵行動(dòng)，我們不僅要有勇氣，而且必須采取有效策略，除了做好政治、軍事、外交等全方位斗爭之外，關(guān)鍵是要采取法律和金融手段，作出有效的反制。在法律上，積極推動(dòng)國際貨幣基金組織(IMF)會員投票份額分配改革，通過民主投票機(jī)制促使IMF向全球央行轉(zhuǎn)型并履行監(jiān)督全球貨幣體系職責(zé)，擺脫美聯(lián)儲對全球貨幣政策的實(shí)際控制，從而確保我國在良好的法律環(huán)境中推進(jìn)人民幣國際化。在金融上，靈活增減持美國國債資產(chǎn)，制衡美國的侵犯壓制行為，并積極培育亞洲債券市場，推進(jìn)石油貿(mào)易以人民幣和非美貨幣結(jié)算，給麻煩制造者制造麻煩(據(jù)稱“9·18原油期貨閃電崩盤”就與中國計(jì)劃使用人民幣進(jìn)行石油貿(mào)易結(jié)算的傳聞?dòng)嘘P(guān))
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